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新鄉收銀系統

銀豹收銀系統-銀豹數據BI操作指南

產品運營 蔡蔡 .postauthor a{color:#09F !important} 2023-12-27 銀豹數據BI 產品介紹
產品描述

銀豹PosBI是銀豹推出的一款登錄即用的數據分析產品。

銀豹數據BI為商戶提供更高效的數據分析能力,支持開發自定義日常報表,將數據以圖表、儀表盤等形式呈現,使數據更直觀,更易于分析與理解。

同時銀豹數據BI支持全自助式托拉拽操作,0代碼即可深入挖掘業務數據背后的故事,從而提供更有價值的分析結果。

http://imgk.pospal.cn/docs/%E6%95%B0%E6%8D%AEBI/BI%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B8%A0%E9%81%93%EF%BC%88%2B%E5%B0%81%E9%9D%A2%EF%BC%89_x264.m4v 銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

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版本說明

銀豹數據系列產品分為:銀豹PosBI和銀豹實時大屏兩類。兩者使用互不沖突。

其中銀豹PosBI又區分不同功能版本:基礎版、高級版(推薦)、企業版。

版本功能差異請參考:銀豹數據產品各版本對比

產品操作-視頻教程

銀豹PosBI視頻教程可在銀豹商戶學院進行查看學習。

注意:查看時建議將視頻清晰度調整‘高清’或‘超清’播放

商戶學院地址:銀豹PosBI商戶學院視頻課程


產品操作手冊 新建圖表

1.概述

本案例以制作一張[門店銷售匯總]表格為例,幫助用戶快速上手使用PosBI。 銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

2.新建圖表

步驟一:進入BI首頁,點擊【+】,點擊【新建儀表板】。 銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

輸入名稱信息并點擊【保存】 銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:點擊左上角【新建數據圖表】銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

點擊搜索框,選擇數據源,此處以選擇【銷售單據明細表】為示例。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:選擇圖表類型,此處以【表格】為示例。其他組件的相關說明可查看可視化組件說明銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

使用鼠標拖入所需的數據字段。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟四:通過鼠標上下移動字段來調整列順序。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟五:點擊右上角的【保存】按鈕。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟六:將圖表放大至合適的尺寸。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

同時,選中該表,可在右側【樣式】中,編輯該表的表格標題名稱以及標題樣式。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟八:重復步驟二至步驟七,即可在該儀表板同時展示多張圖表信息。

步驟九:點擊【保存】-點擊【發布】,發布后其他擁有權限的賬號登錄后即可查看到該報表信息。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

手機端報表的制作

說明:通常制作出的報表都具有一定的長度,直接通過分享鏈接在手機端查看時,容易出現排版不兼容的情況。故,在手機端查看報表之前,我們需要先將報表調整成為手機端模式。

步驟一:進入圖表的編輯界面。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:點擊【設備切換】,選擇【Mobile】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:選擇手機型號,通過鼠標拖拉圖表大小與位置后,點擊右上角【保存】即可。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

下載圖表

操作步驟:點擊圖表界面右上角【...】按鈕,可選擇導出方式為Excel、PDF或者圖片格式銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

分享圖表

注意:由于報表寬度較大,若需要通過手機端查看分享的報表,需要先將報表模式調整為手機端下的排版,以避免排版異常。操作可見目錄<手機端報表的制作>

步驟一:選擇圖表-點擊【...】-點擊【分享管理】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:點擊【添加鏈接】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:選擇該分享鏈接的有效期,及認證方式。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

認證方式說明: ①無? ? 任何人點擊鏈接后即可查看 ②口令? 需要通過系統隨機生成的口令訪問 ③登錄? 登錄者:只能看到登錄賬號權限下的數據信息? ? 分享者:看到分享者賬號權限下的數據信息

歸檔目錄

步驟一:進入首頁后,點擊【+】,點擊【新建目錄】銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:輸入目錄名稱及確認歸屬路徑后,點擊【保存】即可。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:選擇對應的圖表,點擊【基本信息】,移動圖表至對應的目錄下。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

添加篩選器 概述

篩選器的編輯位置位于:進入儀表盤的‘編輯’界面后,選擇篩選器即可。以下所展示的各類篩選器均通過此界面進入操作。

步驟一:進入儀表盤的‘編輯’界面。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:點擊圖標【控制器】,選擇相應的篩選器。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

下拉列表與多選下拉列表

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段(若數據集名稱帶有參數字段,則需要選擇變量)。 ④取值配置:意思為有哪些值可以進行篩選。建議篩選門店名稱、區域等從‘門店基礎信息’表中選擇?;蛑苯优渲门c‘關聯字段/變量’相同信息。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

單選按鈕和多選按鈕

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段(若數據集名稱帶有參數字段,則需要選擇變量)。 ④取值配置:意思為有哪些值可以進行篩選。建議篩選門店名稱、區域等從‘門店基礎信息’表中選擇?;蛑苯优渲门c‘關聯字段/變量’相同信息。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

日期范圍

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段(若數據集名稱帶有參數字段,則需要選擇變量)。 ④開始時間/結束時間:若選擇精確,則在未進行篩選的情況下,篩選器默認選擇固定的某一天。若選擇相對,則在未進行篩選的情況下,篩選器動態選擇以今天為參照日的某段時間。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

日期

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段(若數據集名稱帶有參數字段,則需要選擇變量)。 ④默認值:若選擇精確,則在未進行篩選的情況下,篩選器默認選擇固定的某一天。若選擇相對,則在未進行篩選的情況下,篩選器動態選擇以今天為參照日的某段時間。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

數值范圍

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段。 ④默認值:在未進行篩選的情況下,默認篩選的數值范圍。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

數值

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段。 ④默認值:在未進行篩選的情況下,默認篩選的數值范圍。 ⑤對應關系:例如當對應關系選擇‘大于’時,則代表篩選出大于該數值的信息。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

滑塊

效果如下:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

配置該篩選器說明: ①控制器標題:該控制器的名稱,用戶可以自定義,建議取名與篩選內容相關。 ②關聯組件:該篩選器要作用于哪一張圖標。 ③關聯字段/變量:該篩選器篩的是表格當中的哪個字段。 ④最大值/最小值:可進行篩選的數值的范圍。 ⑤默認值:在未進行篩選的情況下,默認篩選的數值范圍。 ⑥步長:每次滑動的增減量。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客 賬號與權限的配置 概述

銀豹PosBI的權限設置分為3種情況:

①通過角色權限去管控個人權限:該方法適用于多人配置相同權限的場景。

例如:運營部5個人所需要的權限一致,那么設置一個“運營”角色后,通過該角色的權限配置,能快速賦予5位員工的權限。

②直接配置個人權限:該方式試用于個人權限與其他人員存在差異性的情況。

例如:小王只需要看渠道數據,那么直接配置小王的個人權限即可。

③角色權限和個人權限均設置:該方式適用于個人權限與其他人員權限大體相似,存在細微場景的情況。

例如:小王是運營部的人員,運營部所有人都有“運營”角色的權限,但是不允許小王下載表格。那么將小王賦予“運營”角色權限后,再對小王的個人權限進行調整即可。

通過角色權限去管控個人權限

步驟一:添加成員

點擊菜單【成員與角色】-【新建成員】-輸入成員信息(注意用戶名使用英文)-點擊【保存】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:添加角色與角色的權限

說明:PosBI默認自帶“開發者”、“分析師”、“訪問者”的角色權限。用戶可直接使用,無需額外創建。開發者:可以修改數據視圖、數據源,可以創建圖表、儀表盤和查看數據。分析師:可以創建圖表、儀表盤和查看數據。訪問者:只可以查看數據。

①添加角色 點擊菜單【成員與角色】-【角色】-【新建角色】-輸入信息-點擊【保存】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

②設置該角色的權限 點擊菜單【權限】-選擇角色-開啟【功能權限】-勾選該角色相應的權限。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

注意:權限分為“可視化”、“數據視圖”、“數據源”、“定時任務”四個板塊的功能,均需要配置權限。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:將角色與成員關聯 點擊菜單【成員與角色】-【角色】-選擇角色-點擊【添加成員】-添加成員-點擊【保存】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

直接配置個人權限

步驟:點擊菜單【權限】-【成員】-選擇成員進行權限配置即可。注意功能權限設為【開啟】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

角色權限和個人權限均設置

若小王即被配置了角色權限(2.1操作步驟),又被配置了個人權限(2.2操作步驟),則:對于單個資源,個人的權限優先,如果個人界面沒配置,則使用角色權限。

舉例說明: 給小王配置了“運營”角色權限,該角色可以查看門店域的報表,不能下載和分享。 又給小王配置個個人權限:可以查看門店域的報表,同時能下載和分享。 結果為單資源個人權限優先,即:小王可以查看門店域的報表,同時能下載和分享。

常見問題

Q:如果員工忘記自己的賬號密碼該怎么辦 ? A:組織擁有者可以在【成員與角色】-【成員】處,修改用戶的密碼。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

Q:可以設置多少個“組織擁有者”? A:無限制,組織擁有者代表著有最高權限。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

Q:為什么該人員配置了報表的查看權限,卻無法查看到報表信息? A:請確保報表/儀表板的狀態為“已發布”銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

報表的定時推送任務 概述 銀豹PosBI支持設置定時任務,將制作好的報表通過郵箱、企微微信或者釘釘定時發送,節省管理者人工獲取數據的成本 配置方式

步驟一:進入目錄【定時任務】-點擊【+】,輸入配置信息。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:選擇要定時發送的報表,并保存。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:測試任務是否配置成功。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟四:若測試任務發送成功,則在定時任務列表里點擊啟動按鈕,即可執行任務。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

常見問題

Q:企業微信機器人webhook地址如何獲取

A:請參考企業微信幫助中心:https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/14931

Q:釘釘機器人webhook地址如何獲取

A:請參考釘釘官方文檔:https://open.dingtalk.com/document/isvapp/enterprise-internal-robots-use-webhook-to-send-group-chat-messages#title-8n9-0a4-x3o

Q:定時任務發送至郵箱失敗,可能是什么原因呢?

A:可能是選擇發送的圖表內容較大,建議分批發送,或者發送的文件類型選擇為“圖片”

演示PPT功能 概述

演示PPT的使用場景是為了方便商戶內部匯報時,可以將做好的圖表通過PPT樣式呈現出來。

使用方式

步驟一:在首頁處選擇【演示】-點擊【+】,輸入名稱并保存銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:找到新建好的演示,進入【編輯】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟三:點擊左上角的“+”號,在彈窗中勾選PPT中需要展示的報表,點擊確定。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟四:在設置好的故事板中,右上角點擊播放,即可展示所需報表看板。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

?創建計算字段 概述

計算字段并不實際存在于數據庫表中,計算字段是運行時在SELECT語句內創建的。 比如物品訂單表里有單價和數量,但是我們也需要匯總總價格等場景,這個時候我們需要直接從數據庫中檢索出轉換、計算或格式化過的數據,這個時候計算字段也就派上用場了。

操作步驟

步驟一:在圖表制作界面-點擊【┇】-選擇【新建計算字段】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:根據需求填入字段的函數計算公式(限制條件、篩選條件,SQL等),并填入字段名稱和選擇數據類型,點擊保存,例如:銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

變量配置 概述

局部變量只在本數據集范圍有效,在此數據集以外是不能使用這些變量。全局變量的有效范圍是整個數據視圖。

全局變量

步驟一:點擊左側目錄【設置】-點擊【新建】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:按需要創建即可。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

局部變量

步驟一:選擇左側目錄【數據視圖】-選擇要添加的數據集-選擇【變量配置】-點擊【+】。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

步驟二:按需要創建即可。銀豹數據BI操作指南-銀豹博客

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合作、購買熱線電話:

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