銀豹收銀系統-銀豹數據BI操作指南
產品描述
銀豹PosBI是銀豹推出的一款登錄即用的數據分析產品。
銀豹數據BI為商戶提供更高效的數據分析能力，支持開發自定義日常報表，將數據以圖表、儀表盤等形式呈現，使數據更直觀，更易于分析與理解。
同時銀豹數據BI支持全自助式托拉拽操作，0代碼即可深入挖掘業務數據背后的故事，從而提供更有價值的分析結果。
http://imgk.pospal.cn/docs/%E6%95%B0%E6%8D%AEBI/BI%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%B8%A0%E9%81%93%EF%BC%88%2B%E5%B0%81%E9%9D%A2%EF%BC%89_x264.m4v
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版本說明
銀豹數據系列產品分為：銀豹PosBI和銀豹實時大屏兩類。兩者使用互不沖突。
其中銀豹PosBI又區分不同功能版本：基礎版、高級版（推薦）、企業版。
版本功能差異請參考：銀豹數據產品各版本對比
產品操作-視頻教程銀豹PosBI視頻教程可在銀豹商戶學院進行查看學習。
注意：查看時建議將視頻清晰度調整‘高清’或‘超清’播放
商戶學院地址：銀豹PosBI商戶學院視頻課程
產品操作手冊 新建圖表
1.概述
本案例以制作一張[門店銷售匯總]表格為例，幫助用戶快速上手使用PosBI。
2.新建圖表
步驟一：進入BI首頁，點擊【+】，點擊【新建儀表板】。
輸入名稱信息并點擊【保存】
步驟二：點擊左上角【新建數據圖表】
點擊搜索框，選擇數據源，此處以選擇【銷售單據明細表】為示例。
步驟三：選擇圖表類型，此處以【表格】為示例。其他組件的相關說明可查看可視化組件說明
使用鼠標拖入所需的數據字段。
步驟四：通過鼠標上下移動字段來調整列順序。
步驟五：點擊右上角的【保存】按鈕。
步驟六：將圖表放大至合適的尺寸。
同時，選中該表，可在右側【樣式】中，編輯該表的表格標題名稱以及標題樣式。
步驟八：重復步驟二至步驟七，即可在該儀表板同時展示多張圖表信息。
步驟九：點擊【保存】-點擊【發布】，發布后其他擁有權限的賬號登錄后即可查看到該報表信息。
說明：通常制作出的報表都具有一定的長度，直接通過分享鏈接在手機端查看時，容易出現排版不兼容的情況。故，在手機端查看報表之前，我們需要先將報表調整成為手機端模式。
步驟一：進入圖表的編輯界面。
步驟二：點擊【設備切換】，選擇【Mobile】。
步驟三：選擇手機型號，通過鼠標拖拉圖表大小與位置后，點擊右上角【保存】即可。
操作步驟：點擊圖表界面右上角【...】按鈕，可選擇導出方式為Excel、PDF或者圖片格式
注意：由于報表寬度較大，若需要通過手機端查看分享的報表，需要先將報表模式調整為手機端下的排版，以避免排版異常。操作可見目錄<手機端報表的制作>
步驟一：選擇圖表-點擊【...】-點擊【分享管理】。
步驟二：點擊【添加鏈接】。
步驟三：選擇該分享鏈接的有效期，及認證方式。
認證方式說明： ①無? ? 任何人點擊鏈接后即可查看 ②口令? 需要通過系統隨機生成的口令訪問 ③登錄? 登錄者：只能看到登錄賬號權限下的數據信息? ? 分享者：看到分享者賬號權限下的數據信息
歸檔目錄步驟一：進入首頁后，點擊【+】，點擊【新建目錄】
步驟二：輸入目錄名稱及確認歸屬路徑后，點擊【保存】即可。
步驟三：選擇對應的圖表，點擊【基本信息】，移動圖表至對應的目錄下。
篩選器的編輯位置位于：進入儀表盤的‘編輯’界面后，選擇篩選器即可。以下所展示的各類篩選器均通過此界面進入操作。
步驟一：進入儀表盤的‘編輯’界面。
步驟二：點擊圖標【控制器】，選擇相應的篩選器。
效果如下：
配置該篩選器說明：
①控制器標題：該控制器的名稱，用戶可以自定義，建議取名與篩選內容相關。
②關聯組件：該篩選器要作用于哪一張圖標。
③關聯字段/變量：該篩選器篩的是表格當中的哪個字段（若數據集名稱帶有參數字段，則需要選擇變量）。
④取值配置：意思為有哪些值可以進行篩選。建議篩選門店名稱、區域等從‘門店基礎信息’表中選擇?；蛑苯优渲门c‘關聯字段/變量’相同信息。
效果如下：
配置該篩選器說明：
①控制器標題：該控制器的名稱，用戶可以自定義，建議取名與篩選內容相關。
②關聯組件：該篩選器要作用于哪一張圖標。
③關聯字段/變量：該篩選器篩的是表格當中的哪個字段（若數據集名稱帶有參數字段，則需要選擇變量）。
④取值配置：意思為有哪些值可以進行篩選。建議篩選門店名稱、區域等從‘門店基礎信息’表中選擇?；蛑苯优渲门c‘關聯字段/變量’相同信息。
效果如下：
配置該篩選器說明：
①控制器標題：該控制器的名稱，用戶可以自定義，建議取名與篩選內容相關。
②關聯組件：該篩選器要作用于哪一張圖標。
③關聯字段/變量：該篩選器篩的是表格當中的哪個字段（若數據集名稱帶有參數字段，則需要選擇變量）。
④開始時間/結束時間：若選擇精確，則在未進行篩選的情況下，篩選器默認選擇固定的某一天。若選擇相對，則在未進行篩選的情況下，篩選器動態選擇以今天為參照日的某段時間。
效果如下：
配置該篩選器說明：
①控制器標題：該控制器的名稱，用戶可以自定義，建議取名與篩選內容相關。
②關聯組件：該篩選器要作用于哪一張圖標。
③關聯字段/變量：該篩選器篩的是表格當中的哪個字段（若數據集名稱帶有參數字段，則需要選擇變量）。
④默認值：若選擇精確，則在未進行篩選的情況下，篩選器默認選擇固定的某一天。若選擇相對，則在未進行篩選的情況下，篩選器動態選擇以今天為參照日的某段時間。
效果如下：
配置該篩選器說明：
①控制器標題：該控制器的名稱，用戶可以自定義，建議取名與篩選內容相關。
②關聯組件：該篩選器要作用于哪一張圖標。
③關聯字段/變量：該篩選器篩的是表格當中的哪個字段。
④默認值：在未進行篩選的情況下，默認篩選的數值范圍。
效果如下：
配置該篩選器說明：
①控制器標題：該控制器的名稱，用戶可以自定義，建議取名與篩選內容相關。
②關聯組件：該篩選器要作用于哪一張圖標。
③關聯字段/變量：該篩選器篩的是表格當中的哪個字段。
④默認值：在未進行篩選的情況下，默認篩選的數值范圍。
⑤對應關系：例如當對應關系選擇‘大于’時，則代表篩選出大于該數值的信息。
效果如下：
賬號與權限的配置
概述
銀豹PosBI的權限設置分為3種情況：
①通過角色權限去管控個人權限：該方法適用于多人配置相同權限的場景。
例如：運營部5個人所需要的權限一致，那么設置一個“運營”角色后，通過該角色的權限配置，能快速賦予5位員工的權限。
②直接配置個人權限：該方式試用于個人權限與其他人員存在差異性的情況。
例如：小王只需要看渠道數據，那么直接配置小王的個人權限即可。
③角色權限和個人權限均設置：該方式適用于個人權限與其他人員權限大體相似，存在細微場景的情況。
例如：小王是運營部的人員，運營部所有人都有“運營”角色的權限，但是不允許小王下載表格。那么將小王賦予“運營”角色權限后，再對小王的個人權限進行調整即可。
通過角色權限去管控個人權限步驟一：添加成員
點擊菜單【成員與角色】-【新建成員】-輸入成員信息（注意用戶名使用英文）-點擊【保存】。
步驟二：添加角色與角色的權限
說明：PosBI默認自帶“開發者”、“分析師”、“訪問者”的角色權限。用戶可直接使用，無需額外創建。開發者:可以修改數據視圖、數據源，可以創建圖表、儀表盤和查看數據。分析師:可以創建圖表、儀表盤和查看數據。訪問者:只可以查看數據。
①添加角色
點擊菜單【成員與角色】-【角色】-【新建角色】-輸入信息-點擊【保存】。
②設置該角色的權限
點擊菜單【權限】-選擇角色-開啟【功能權限】-勾選該角色相應的權限。
注意：權限分為“可視化”、“數據視圖”、“數據源”、“定時任務”四個板塊的功能，均需要配置權限。
步驟三：將角色與成員關聯
點擊菜單【成員與角色】-【角色】-選擇角色-點擊【添加成員】-添加成員-點擊【保存】。
步驟：點擊菜單【權限】-【成員】-選擇成員進行權限配置即可。注意功能權限設為【開啟】。
若小王即被配置了角色權限（2.1操作步驟），又被配置了個人權限（2.2操作步驟），則：對于單個資源，個人的權限優先，如果個人界面沒配置，則使用角色權限。
舉例說明： 給小王配置了“運營”角色權限，該角色可以查看門店域的報表，不能下載和分享。 又給小王配置個個人權限：可以查看門店域的報表，同時能下載和分享。 結果為單資源個人權限優先，即：小王可以查看門店域的報表，同時能下載和分享。
常見問題Q:如果員工忘記自己的賬號密碼該怎么辦 ？
A：組織擁有者可以在【成員與角色】-【成員】處，修改用戶的密碼。
Q:可以設置多少個“組織擁有者”？
A:無限制，組織擁有者代表著有最高權限。
Q:為什么該人員配置了報表的查看權限，卻無法查看到報表信息？
A:請確保報表/儀表板的狀態為“已發布”
步驟一：進入目錄【定時任務】-點擊【+】，輸入配置信息。
步驟二：選擇要定時發送的報表，并保存。
步驟三：測試任務是否配置成功。
步驟四：若測試任務發送成功，則在定時任務列表里點擊啟動按鈕，即可執行任務。
Q：企業微信機器人webhook地址如何獲取
A：請參考企業微信幫助中心：https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/14931
Q：釘釘機器人webhook地址如何獲取
A：請參考釘釘官方文檔：https://open.dingtalk.com/document/isvapp/enterprise-internal-robots-use-webhook-to-send-group-chat-messages#title-8n9-0a4-x3o
Q：定時任務發送至郵箱失敗，可能是什么原因呢？
A：可能是選擇發送的圖表內容較大，建議分批發送，或者發送的文件類型選擇為“圖片”
演示PPT功能 概述演示PPT的使用場景是為了方便商戶內部匯報時，可以將做好的圖表通過PPT樣式呈現出來。
使用方式步驟一：在首頁處選擇【演示】-點擊【+】，輸入名稱并保存
步驟二：找到新建好的演示，進入【編輯】。
步驟三：點擊左上角的“＋”號，在彈窗中勾選PPT中需要展示的報表，點擊確定。
步驟四：在設置好的故事板中，右上角點擊播放，即可展示所需報表看板。
計算字段并不實際存在于數據庫表中，計算字段是運行時在SELECT語句內創建的。 比如物品訂單表里有單價和數量，但是我們也需要匯總總價格等場景，這個時候我們需要直接從數據庫中檢索出轉換、計算或格式化過的數據,這個時候計算字段也就派上用場了。
操作步驟步驟一：在圖表制作界面-點擊【┇】-選擇【新建計算字段】。
步驟二：根據需求填入字段的函數計算公式（限制條件、篩選條件，SQL等），并填入字段名稱和選擇數據類型，點擊保存，例如：
局部變量只在本數據集范圍有效，在此數據集以外是不能使用這些變量。全局變量的有效范圍是整個數據視圖。
全局變量步驟一：點擊左側目錄【設置】-點擊【新建】。
步驟二：按需要創建即可。
步驟一：選擇左側目錄【數據視圖】-選擇要添加的數據集-選擇【變量配置】-點擊【+】。
步驟二：按需要創建即可。
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